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          全球財經連線|沙特下調2月原油售價,國際油價8日顯著下跌

          2024年01月09日 20:36   21世紀經濟報道 21財經APP   楊雨萊
          速覽全球市場,聚焦財經熱點。

          南方財經全媒體記者 楊雨萊 廣州報道

          國際油價8日顯著下跌

          截至當地時間1月8日收盤,紐約商品交易所2月交貨的輕質原油期貨價格下跌3.04美元,收于每桶70.77美元,跌幅為4.12%;3月交貨的倫敦布倫特原油期貨價格下跌2.64美元,收于每桶76.12美元,跌幅為3.35%。國際油價大幅下跌受哪些因素影響?油價近期呈現怎樣的趨勢?光大期貨能源化工分析師杜冰沁為我們帶來她的解讀。

          多方因素致近期油價大幅下跌

          杜冰沁:本周沙特阿美公司大幅下調2月對所有地區的原油官方售價,這已經是連續第二個月下調;疊加數據顯示歐佩克成員國12月產量為2788萬桶/日,環比增加7萬桶,引發市場對于供應過剩和需求疲軟的擔憂。另一方面,上周雖然EIA和API美國商業原油庫存降幅超預期,但是汽油和精煉油大幅累庫,其中汽油累庫幅度達到了1993年5月以來的最大水平,主要源于表觀需求量的下降。此外,美聯儲近期的議息會議紀要幾乎沒有提供關于美聯儲官員如何看待降息前景的信息,對未來通脹走勢改善的空間仍存在分歧,整體打擊了市場對于降息的預期。供需雙弱疊加宏觀因素影響導致近期國際油價大幅下跌,基本回吐上周地緣局勢緊張帶來的漲幅。

          原油市場未擺脫需求疲軟的態勢 

          杜冰沁:近期原油市場仍未擺脫需求疲軟的態勢,上周美國PMI數據不及預期使得市場開始再度擔憂經濟和能源需求前景,但是周內利比亞最大的油田出現停產,中斷供應約30萬桶/日,油價整體反彈。從中期來看,盡管此前歐佩克+達成了深化減產的協議,但除沙特以外其他成員國是否能夠履行自愿減產存在一定不確定性。在地緣局勢緊張、海外經濟弱增長的背景下,石油需求依然面臨較大壓力,預計今年全球石油市場整體呈現供需小幅寬松的格局,對于油價的上行驅動有限。但也需要注意的是,沙特本輪降價有助于在一季度的需求淡季緩解全球石油市場的累庫幅度,同時需要關注近期地緣局勢的變化。

          沙特下調2月出口油品價格

          沙特阿美石油公司在7日全面下調了2月份出口原油的官方售價。其中,銷往亞洲的沙特輕質原油價格被顯著下調了2美元/桶。沙特調整出口油品價格的原因有哪些?沙特降價對原油市場形成怎樣的影響?一起來聽聽國泰君安期貨宏觀能源策略資深分析師瞿新榮的解讀。

          沙特下調原油售價有兩方面考量

          瞿新榮:沙特下調油價的原因,一方面是全球北半球進入消費的淡季,因為一季度是傳統的汽柴油消費淡季、出行的淡季。

          第二,美國和中國的一季度經濟預期偏弱。美國2023年三季度GDP環比折年率為5.2%,按照亞特蘭大聯儲測算下來,美國2023年四季度至2024年一季度 GDP增速會回到1.5%左右。

          此外,近期,加工利潤,汽柴油裂解價差在美國、歐洲和中國都出現下行。所以,現貨市場原油(價格走勢)比較弱,現在dated brent 和first line brent 的價差大約為-0.06,從12月份以來持續在負價運行,實際上代表著現貨市場較為疲弱的跡象。

          油價短期內或將繼續下行

          瞿新榮:沙特降價之后會打壓大家對全球市場的價格預期。因為最近俄羅斯的出口較強,原油的現貨市場比較疲弱,加上沙特的降價,市場情緒上可能促使整體需求價格的下跌,對現貨市場形成一些價格疲弱的影響。短期內,今年一季度可能是這樣的格局,油價短期還會繼續下行。

          國際油價后市展望

          隨著紅海地區形勢持續緊張,市場仍在關注航線中斷及中東地區形勢擴散升級對能源運輸的威脅。未來地緣政治沖突將如何影響油價?展望后市,國際油價將如何演繹?我們一起來聽聽隆眾資訊原油分析師吳燕的觀點。

          地緣局勢對油價影響減弱 

          吳燕:國際原油市場繼續關注紅海航運事件。據報道,有一批在紅海航運的航運公司,現在已經與胡塞武裝達成協議,允許其暢通無阻地通過這一重要的水域,但是此報道沒有透露據稱達成這些協議的公司名稱。消息人士證實了雙方確實已經舉行了會議,以確保特定船只安然無恙地通過紅海。

          據了解,胡塞武裝的要求是,作為回報航運公司必須保證不運載以色列的貨物,也不??恳陨懈劭?。據報道,馬士基隨后回應尚未與胡塞武裝展開任何的談判,簽署任何協議,導致其股價日內一度跌超8%。目前來看,具體情況有待于進一步觀察。紅海事件目前對于原油盤面的影響已經在逐步被消化,對于油價的支撐也在弱化。整體來看,地緣局勢對于原油盤面的影響再度解除,盤面溢價完成了修復。從最近兩波反彈的情況看,地緣局勢對于原油盤面的支撐力度在不斷弱化。

          目前來看,國際原油價格主要受到需求端的影響,經濟和需求前景仍然令市場非常擔憂,包括美國12月制造業PMI已經連續14個月低于50%的榮枯線,沙特大幅下調原油官價以及全球經濟相對較好的亞洲市場也是遭遇了全線下調,全部油種下調2美元/桶,創2023年以來的最大跌幅。近期,美國汽油和餾分油的顯著累庫,也使原油市場擔憂需求逐漸疲軟。美國汽油庫存已經是高于過去5年均值的2%,包括餾分油庫存也是長期低位運行后回升明顯。所以目前來看,國際原油市場的壓力來自于需求端的利空。

          從地緣局勢看,如巴以沖突的局勢雖然膠著,紅海航運問題沒有得到徹底解決,地緣局勢的不穩定性在延續,再疊加供應方面的釋放,以美國為首的非歐佩克國家的原油產量不斷釋放,所以國際原油市場的壓力仍然存在。

          國際油價或呈前低后高趨勢

          吳燕:目前來看,市場上缺乏重要的利好事件指引。所以,我們預計短線上,國際原油價格可能是偏弱的區間震蕩的運行趨勢。

          2024年的國際原油價格可能呈現前低后高的趨勢,預計布倫特(原油)價格會在80美元/桶-90美元/桶的區間運行,底部支撐依然較為堅固,但是很難攀升至100美元/桶的過高價位。

          年初,沙特的額外減產可能會結束,包括不排除適度增產。俄羅斯此前也表示減產策略可能會進行局部調整,所以今年一季度還存在一定壓力。

          美聯儲在2023年結束加息周期之后,預計2024年最快將于3月開始降息,因此對油價的利好效應大概會在年中出現。中國以及亞洲的經濟和需求在2024年也將出現明顯的改善,下半年實現的概率會更大一點,會為油價提供新的動力。

          不過此前,歐佩克+官方既定的減產計劃依然會延續至2024年年底,所以歷史上而言,只要有歐佩克+減產的保駕護航,油價還是受約束,從未出現過如此的大幅下滑,因此2024年油價的底部支撐依然擁有保障。

          (市場有風險,投資需謹慎。本節目嘉賓意見僅代表本人觀點。)

          策劃:于曉娜    

          監制:施詩

          責任編輯:和佳

          記者:楊雨萊 

          制作:蔡于恬

          攝影:李群

          新媒體統籌:丁青云 曾婷芳 賴禧 黃達迅

          海外運營監制: 黃燕淑

          海外運營內容統籌: 黃子豪 

          海外運營編輯:莊歡 吳婉婕 龍李華 張偉韜

          出品:南方財經全媒體集團

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