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          林伯強專欄丨為什么新能源可以成為新的投資增長點?

          2024年01月09日 05:00   21世紀經濟報道

          林伯強(嘉庚創新實驗室首席科學家、中國能源政策研究院院長)

          中國具有超大規模的市場,是全球經濟增長的重要引擎,并且經濟韌性大、發展潛力大,被視為最佳投資目的地。當前中國的經濟保持平穩增長,經濟形勢整體向好的基本盤沒有變,但經濟增長也面臨一定挑戰。

          以往重要的投資板塊,尤其是房地產,出現增長乏力的現象。從21世紀開始,房地產行業的高速增長,成為中國經濟增長的主要推動力之一。近兩年,房地產市場表現相對低迷。根據相關數據,2023年4月以來,房地產開發景氣指數持續下降。房地產業投資收縮是經濟下行壓力的一部分原因,導致經濟內生增長動力減弱??梢灶A見,短期內房地產行業回暖也面臨一定壓力,較難再成為投資熱點和增長點。

          當前,經濟增長面臨一定壓力。除了出臺一系列穩增長的政策之外,如何打破僵局、擴大內需,并進一步為經濟注入新動能成為當前的主要任務之一。盡快培育、壯大新的投資增長點或是破局之法。

          現階段可以考慮將新能源作為新的投資增長點,原因如下:首先,現階段投資新能源符合低碳發展的目標。綠色轉型和低碳發展是中國應對氣候變化、實現經濟高質量發展和建設美麗中國的重要途徑。而新型能源系統是推動能源轉型,實現“雙碳”目標的重要組成部分。新型能源系統可視為七個主要部分,分別是風電、光伏、儲能、電動汽車、氫能、CCUS和智能電網。以風電、光伏為首的新能源是建設新型能源系統、實現能源轉型和碳中和目標的重要抓手?,F階段鼓勵對新能源的投資和布局符合低碳發展目標,有助于推動中國能源轉型和能源強國建設。

          其次,投資新能源有望擴大外貿出口規模。在政策支持下,中國新能源產業在最近幾年取得了蓬勃發展。尤其在2020年“雙碳”目標提出之后,中國新能源產業的重要地位得到了鞏固。當前,中國的新能源產業發展態勢良好,新能源裝機規模位列全球第一,新能源產品制造能力持續提高,產品生產成本迅速下降。在中國強大的工業生產制造能力加持下,新能源產業鏈實力位居全球首位。中國新能源企業已經在全球具有最強的競爭力,品牌具有一定的知名度。電動汽車、鋰電池和太陽能電池被視為出口“新三件”,拉動了外貿經濟增長,擴大了中國的海外市場規模,成為經濟增長的新動能。新能源汽車和風電、光伏在新賽道實現了彎道超車,在全球市場表現亮眼。

          碳中和目標已成為全球共識,發展新能源、推動能源轉型、促進新能源汽車對傳統燃油車的替代成為全世界的共同任務。這意味著全球市場對新能源的需求龐大,海外市場存在巨大的發展潛力?,F階段如果增加對新能源產業的投資,將有助于鞏固中國新能源產業在新賽道的已有優勢,增強新能源產業的核心競爭力,進一步擴大與競爭對手之間的差距,幫助新能源產業繼續做大做強,為中國新能源產業走出國門、擴大海外市場,以及爭取更大的外貿增長點奠定基礎。

          第三,從投資的角度而言,現階段投資新能源正逢其時。一方面,受到經濟下行壓力的影響和近年來市場環境的變動,當前的投資機會較少。未來新能源將是一個長期處于快速成長中的板塊。目前風電光伏在能源結構中比例為5%左右,碳中和要求2060年風電光伏占能源結構的65%以上,預期的市場規模巨大,長期無過剩之憂。另一方面,近年來新能源產業發展迅速,各行業產能快速擴張。由強大的發展預期推動產能陸續投產,供給端的迅速擴張導致新能源行業進入節點性產能過剩,全產業鏈價格也出現大幅度下降。以光伏產業為例,今年以來光伏行業的頭部企業出現整體業績下滑的情況,光伏組件市場價格持續下降,導致市場預期普遍較為悲觀。如果現階段政府可以加大對新能源產業的投資,給予良好的政策支持和適當引導,將有助于激發新能源市場活力,充分發揮新能源行業的產能優勢,縮短階段性產能過剩周期,推動市場更快實現新的供需平衡,有望實現新能源產業增長的新突破,助力新能源產業的跨越式發展。

          推動新能源成為新的投資增長點的重要性可以從如下幾個方面討論:第一,中國仍處于發展階段,隨著城市化、工業化進程的持續推進以及居民生活水平的逐漸提高,電力需求仍將持續增長。對能源供應以及“雙碳”目標的實現都提出了巨大的挑戰。新增電力需求的缺口很大程度上只能靠煤電來滿足。如果要順利按期實現“雙碳”目標,現階段必須把新增清潔能源發電量做大,2030年的碳達峰需要清潔能源增量超過能源需求增量。清潔能源中,水電受到資源總量限制,核電則由于安全等問題難以大規??焖贁U張,由此風電光伏是清潔能源中發展動態很強的能源品種?,F階段增加對新能源產業的投資是大勢所趨,也是實現經濟增長和低碳轉型的“雙贏”策略。

          第二,應對氣候的緊迫性日益增強。全球正在以越來越不穩定的能源系統應對越來越不穩定的氣候,低碳轉型的成本正在大幅度增加。應對氣候變化和新能源發展需要全球化資源配置和技術融合,才能實現低成本低碳轉型,不應當用貿易手段阻礙新能源的全球化資源配置和技術融合。另一方面,目前中國經濟增長面臨挑戰,需要一個有確定性的投資新增長點。目前新能源產業鏈全面節點性過剩,是一個較好的投資時點,可以盡快消化新能源全產業鏈過剩,促進新能源產業健康發展,同時擴大外貿出口規模。當然,更快的電力市場改革和碳交易市場建設可以提升新能源系統的競爭力,加快技術進步和發展,有益于中國新能源產業發展和拓寬全球市場。

          第三,未來幾年新能源投資具有確定性。在今年的《聯合國氣候變化框架公約》第28次締約方會議(COP28)上,多個主要大國提出到2030年前使全球可再生能源裝機容量提升至3倍。上一次可再生能源裝機容量增至三倍花了12年時間(自2010至2022年),本次增至三倍的目標時限只剩八年,由此需要全球各國共同采取行動,通過貿易全球化消除新能源發展過程中遭遇的瓶頸。根據相關估計,實現這一目標需要未來8年中將可再生能源的投資增加一倍,從以往的年均5640億美元,上升至每年11750億美元。此外,配套電網投資也需要在去年的基礎上增長接近三倍,至2030年增加7770億美元。同時未來全球范圍內還將部署電池720GW,達到去年底部署總量的16.1倍。未來幾年投資空間很大。

          綜上所述,投資新能源是全球性的大勢所趨,基于上述原因和中國當前經濟發展情況,建議將新能源作為現階段新的投資增長點。由于中國在新能源全產業鏈的競爭力和技術水平優勢,有機會通過新能源系統發展,站在未來產業和科技發展前沿,并擁有全球市場。

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