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          觀酒周報|上千萬人次申購茅臺龍年生肖酒;中國對歐盟白蘭地發起反傾銷調查;西鳳酒官宣破百億

          2024年01月08日 14:55   21世紀經濟報道 21財經APP   肖夏
          白酒板塊也沒能迎來開門紅。

          21世紀經濟報道記者 肖夏 綜合報道

          新年第一周(1月1日-1月7日),釀酒板塊沒能迎來開門紅,中證白酒指數連跌四個交易日,跌幅近5%,啤酒板塊更是大跌,龍頭啤酒股周內跌幅普遍在7%以上甚至超過10%,對此券商亦有分析(見下文)。

          上周白酒行業最受關注的事件莫過于茅臺甲辰龍年生肖酒上市,此外西鳳酒、湯溝酒業、汾陽王等多家白酒企業披露去年業績飄紅。 而對于國際烈酒來說,中國開展對歐盟白蘭地的反傾銷調查,對業績的影響可能會持續一段時間。

          行業要聞

          中國對歐盟白蘭地發起反傾銷調查  人頭馬君度股價大跌

          商務部決定,自2024年1月5日起對原產于歐盟的進口相關白蘭地進行反傾銷立案調查,調查范圍為“原產于歐盟的進口裝入200升以下容器的蒸餾葡萄酒制得的烈性酒”。 調查確定的傾銷調查期為2022年10月1日至2023年9月30日,產業損害調查期為2019年1月1日至2023年9月30日。

          這一舉措是在中國酒業協會代表中國白蘭地產業于去年11月30日正式提交反傾銷調查申請之后采取的。商務部回答記者提問時表示:此次調查應國內相關產業申請發起。商務部收到申請后,根據中國有關法律法規并遵循世貿組織規則對申請書進行了審查,認為申請符合反傾銷調查立案條件,決定發起調查。商務部將依法開展調查,充分保障各利害關系方權益。

          相關產業提交的申請書顯示,2019年至2022年,中國白蘭地的需求量保持在較大規模,分別為72048噸、56829噸、69004噸和57166噸。其中歐盟產白蘭地的份額從209年的43%上升到了2022年的超過48%,2023年上半年占比近46%。

          申請書提出的申請調查產品的生產商、出口商和進口商名單中,包括了人頭馬君度、保樂力加以及擁有軒尼詩的LVMH集團等。消息公布后,各家股價均有所下跌,其中人頭馬君度大跌近12%,保樂力加下跌超過3%,LVMH也下跌1.3%。

          21點評:白蘭地是當前進口量、進口額雙居第一的國際烈酒品類。2023年前9個月,中國白蘭地進口量占到烈酒進口總量的1/3,進口額近12億美元,占到烈酒進口總額的60%。更重要的是其增長幅度還在提升,2023年前9個月進口量同比增長近23%,進口額同比增長36%,遠超威士忌、龍舌蘭、伏特加等國際烈酒。在歐盟對來自中國的電動汽車發起反補貼調查之際,此次關于白蘭地的調查可能會持續數月的時間。不過從申請書初步掌握的傾銷幅度來看,此次白蘭地受到的影響應該會小于前幾年的澳大利亞葡萄酒。

          湖北荊州破獲涉案金額2.1億元的制售假茅臺酒案 

          灌裝、壓蓋、噴涂……成本幾十元的白酒,犯罪團伙幾分鐘操作,搖身變成價值上千元的貴州飛天茅臺酒,再裝入收購的正品包裝盒內,通過網絡銷售飛向全國。2023年3月份,湖北省荊州市公安局沙市區分局多警聯動合成作戰,通過對一起糾紛順藤摸瓜、抽絲剝繭,輾轉廣州、北京、承德等地,行程15000公里,破獲涉案金額2.1億元的制售假酒案,搗毀制售假酒窩點1個,查獲假冒飛天茅臺酒549瓶,抓獲涉案嫌疑人11人。

          酒企動態

          上千萬人次申購茅臺龍年生肖酒

          茅臺甲辰龍年生肖酒1月6日上市,“i茅臺”首日投放999瓶。1月7日,“i茅臺”App申購頁面顯示,53度500ml貴州茅臺酒(甲辰龍年)零售指導價為2499元/瓶,53度375ml×2貴州茅臺酒(甲辰龍年)零售指導價為3599元/盒,延續了過去幾年茅臺生肖酒的零售指導價。從1月7日起,每天9至10點用戶都可在i茅臺上申購茅臺的龍年生肖酒。

          1月7日申購結果公示,共計超過900萬人次申購兩款不同規格的龍年茅臺生肖酒,其中10300余人申購成功,申購成功率0.1%。此外,還有357萬余人次通過“玉兔辭舊,龍騰九霄”專場活動申購500ml龍年茅臺,其中9999人申購成功,申購成功率0.2%。算下來有上千萬人次參與了申購。

          21點評:甲辰龍年之際,各家白酒紛紛推出龍年生肖酒產品,但最受市場認可的生肖酒還是來自茅臺。因為限量且具有收藏、禮品屬性,生肖酒一直是茅臺的一款“硬通貨”,每逢新品發售期價格居高不下。從往年的情況來看,生肖酒上市初期往往市場價格被推高,申購難度最大。

          西鳳酒官宣破百億

          1月6日,西鳳酒百億慶典暨2023年度全球經銷商、供應商表彰大會上,西鳳集團黨委書記、董事長張正宣布西鳳2023年銷售收入103.4億元,同比增長23%。 其中,紅西鳳系列產品銷售同比增長102%,百元以上產品銷售同比增長38%,西鳳自營產品銷售同比增長30%。張正2019年擔任西鳳集團董事長以來,西鳳酒重塑以“紅西鳳”為核心的西鳳酒戰略核心產品,用了5年時間將年銷售額從50億元提升到100億元。 

          21點評:在前不久今世緣官宣營收百億后,西鳳酒也加入了百億酒企行列。酒企銷售收入一般為含稅數據,但對西鳳酒而言,能達到當前體量意義重大。當前白酒行業集中度繼續提升、前十門檻不斷逼近200億,提升規模不掉隊,對于“老四大名酒”之一的西鳳酒來說非常關鍵。在對貼牌產品大力清理并重新確立以紅西鳳為核心品牌進行運作后,西鳳酒終于達成了百億目標完成第一步,接下來要看能否繼續晉升,在行業位次上重回名酒序列。

          湯溝酒業2023年銷售額超25億元 三年翻番

          江蘇湯溝酒業近日發布新年賀詞,透露2023年湯溝酒業以超25億元的銷售戰績收官,順利實現了三年翻一番的既定任務目標。 2022年湯溝酒業市場銷售額為18.72億元。

          汾陽王2023年營收同比增長18%

          1月5日,山西汾陽王酒業2023年度全國經銷商大會在廣州舉行。會上披露,汾陽王酒業2023年營收同比增長18%,噸酒價格同比增長15%,新開拓省級市場5個,新增經銷商57家,汾陽王全國化布局加快。

          茅臺生態農業公司注冊醬香果酒商標

          近日,貴州茅臺(集團)生態農業產業發展有限公司申請注冊多枚“醬香冰酒”“醬香果酒”“東方醬香果茶冰酒”商標,國際分類涉及酒、啤酒飲料、食品、廣告銷售等,商標狀態均為注冊申請中。

          券商觀酒

          國金證券:建議關注啤酒板塊超跌帶來的布局機會

          針對開年首周啤酒板塊大跌,國金證券研報稱,催化因素包括12月數據表現相對平淡、資金面擾動,12月低基數但表現平淡。國金證券認為:1.今年春節滯后導致備貨節奏后移,各公司正在去庫存、蓄力來年開門紅;2.多地天氣差;3.整體結構超預期,拖累總量的主要在中低端產品。 

          研報指出,哪怕在需求不夠景氣的2023年三季度,大部分龍頭噸價仍有中個位數左右增長,Q4的噸價增速也不能線性外推到2024 年,歷年Q4波動幅度大有銷量占比低等原因。隨著2024年政策利好落地,經濟環境環比繼續變差的概率低。

          研報認為,經濟環境底部、供給端升級+提效共識不變,需求端追求更高性價比的產品,建議重點關注今年1-2月銷量高基數下超跌帶來的布局機會。

          開源證券:近期市場擔憂弱復蘇  預期普遍較弱

          開源證券研報分析,上周食品飲料表現較弱,更多是資金配置行為,市場優選高股息公司以避險。當前行業進入淡季,出于市場對于宏觀經濟弱復蘇的擔憂,白酒預期普遍較弱。

          開源證券認為,當前白酒體現出明顯的分化特性:千元價格帶五糧液與國窖回款、動銷處于前列;次高端汾酒表現仍然突出。地產酒仍是頭部集中:目前徽酒庫存普遍較小,春節回款陸續開始,渠道積極性相對較高。2024年復蘇仍是消費賽道主要邏輯,結構分化背景下,更看好長期競爭實力強勁、估值已步入合理區間的品種。

          浙商證券:對白酒行業中期表現更樂觀

          浙商證券研報指出,當前估值及股息率性價比突出,緊握底部區間配置良機。在白酒基本面強韌性、庫存批價趨于合理、仍有潛在催化的背景下,對于白酒行業的中期表現更樂觀,首選成熟單品放量、主銷市場擴容的高端酒和區域酒的核心資產標的。

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